Majorare Capital 2021

2Performant la BVB

Prețul Acțiunilor 2P.

DISCLAIMER

Documentele pe care încercaţi să le accesaţi vă sunt puse la dispoziţie pe această pagină de internet de către 2Performant Network S.A., cu bună credinţă şi exclusiv în scop informativ. Aceste documente nu se adresează, sau, după caz, nu sunt accesibile, persoanelor din Statele Unite ale Americii sau persoanelor care au reședința sau care se află în Australia, Canada, Japonia sau orice altă jurisdicţie în care punerea la dispoziție a documentelor pe care încercaţi să le accesaţi ar încălca legile și reglementările aplicabile.

Documentele nu reprezintă şi nu fac parte din nicio ofertă sau solicitare de a cumpăra sau a subscrie valori mobiliare care s-ar derula în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau în orice jurisdicţie în care astfel de oferte sau vânzări sunt ilegale („Jurisdicţiile Excluse”). Valorile mobiliare în legătură cu care urmează să se desfășoare o ofertă nu au fost şi nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din SUA, 1933, cu modificările ulterioare, sau în baza altor legi aplicabile privind valorile mobiliare din orice stat, provincie, teritoriu, district sau jurisdicţie din Jurisdicțiile Excluse.

Am încheiat operațiunea de majorare de capital cu aport în numerar și am atras în total peste 5,3 milioane de lei

Plasamentul privat, programat pentru perioada 5 – 18 august, a fost închis anticipat datorită cererii crescute din partea investitorilor.

În cadrul plasamentului privat, 19,62% de acțiuni din oferta totală rămase nesubscrise în prima etapă a operațiunii de majorare de capital au fost oferite la prețul de 30,491 lei/acțiune.

Datorită cererii ridicate, acțiunile 2P au fost suprasubscrise cu aproape 16%, 12 investitori participând la plasamentul în urma căruia a rezultat o investiție de 1.109.902 lei.

Anterior, în cadrul primei etape a majorării, 502 investitori au participat cu sume care au variat între 57 de lei și 282.764 lei, iar la finalul ofertei publice au fost subscrise 80,38% acțiuni din oferta totală și atrase fonduri în valoare de peste 4,2 milioane de lei.

Conturile investitorilor care au participat la oricare dintre cele două etape au fost încărcate cu drepturile de alocare 2PR02.

În cadrul majorării de capital social, am atras suma totală de 5.325.885 lei.

Despre 2Performant

Suntem o companie de tehnologie de tip growth.

Suntem liderul pieței de marketing afiliat din România și avem peste 10% venituri din piețele externe.

Ne aflăm în locul și la momentul potrivit: la intersecția dintre comerțul online și marketingul digital, două industrii care se dezvoltă rapid în România și în regiunea Europei Centrale și de Est.

Strategia noastră este să captăm creșterea din piețele în care avem deja o poziție solidă, România și Bulgaria, și să ne extindem pe alte piețe prin tehnologia pe care am dezvoltat-o in-house și prin produsul validat: marketingul afiliat.

În 2020, am generat o creștere a cifrei de afaceri de 31%, iar pentru 2021 ne-am propus +26%, ajungând la o cifră de afaceri de 25,5 milioane de lei.

Suntem pregătiți pentru noua etapă din business-ul 2Performant: scalarea afacerii și adresarea de noi piețe. Pentru asta avem nevoie de capital.

Despre majorarea de capital

Suntem o companie de tehnologie de tip growth, ne aflăm într-o constantă creștere, iar această investiție de 5 milioane de lei ne va ajuta să ne consolidăm poziția de lider în marketingul afiliat pe care o avem în România și să ne creștem prezența în piețele externe.

Acționarii 2P au aprobat această operațiune în AGEA din 22 martie 2021. Obiectivul nostru este să atragem investiții în valoare de 5 milioane de lei prin care să accelerăm creșterea pe piețe externe și să menținem un ritm de creștere double-digit pe piața din România.

Citește aici despre proiectele în care vom investi anul acesta și oportunitățile pe care le avem.

Calendarul majorării

Cum profiți de majorările de capital

Webinar Key Takeaways
cu Rareș Mihăilă, fondator Investestelabursa.ro

Majorarea de capital 2P

Scop și inițiative finanțate

Ai primit drepturi de preferință?

Ce poți face în majorare

Vrei să participi la majorare?

Cum poți investi

Start la tranzacționarea drepturilor

Perioada de tranzacționare între 31.05 și 14.06

Start la subscrierea de acţiuni 2P în baza 2PR01

Perioada de subscriere între 22.06 și 22.07

Prima etapă a majorării de capital s-a încheiat

80,38% acțiuni total subscrise și peste 4,2 milioane de lei fonduri atrase

Procesul de majorare a capitalului social s-a încheiat

În cadrul majorării de capital social, a fost atrasă suma totală de 5.325.885 lei

Contact

Pentru informații suplimentare legate de majorarea de capital sau despre activitatea 2P ca emitent pe BVB, te rugăm să ne contactezi la: investors@2performant.com, +40 374 996 354.

Ca să fii la curent cu etapele majorării de capital și, în general, cu evoluția companiei noastre, te invităm să te abonezi la newsletterul pentru investitori aici.

Documente.

Documente majorare:

Documente suport:

Întrebări Frecvente.

De ce face 2Performant majorare de capital?

Intenția noastră este să strângem 5 milioane lei pentru dezvoltarea companiei, capital ce va susține următoarele trei investiții:

Parteneriate strategice cu jucători importanți din comerțul online și marketingul afiliat, cu impact puternic în business și cu potențialul de a forma comunități de utilizatori pe piețe externe (2 milioane lei).
Proiecte de creștere pe piețele din România și Bulgaria prin produsul de marketing afiliat (1,5 milioane lei).
Proiect de dezvoltare a unui nou mod de atribuire a conversiilor din 2Performant.com (1,5 milioane lei).

Pot participa la plasamentul privat?

Dacă dorești să participi la plasamentul privat, ne poți trimite un e-mail la investors@2performant.com și, în funcție de numărul de acțiuni disponibile în a doua etapă și de numărul de locuri rămase disponibile, ai putea fi invitat de către Goldring, brokerul nostru, să participi la plasamentul privat. Prețul unei acțiuni 2P în plasamentul privat a fost stabilit la 30,4910 lei.

Care este prețul la care pot cumpăra acțiunile în plasament?

Prețul unei acțiuni 2P în plasamentul privat a fost stabilit la 30,4910 lei, mai mare decât cel al ofertei publice, preț calculat după următoarea formulă: prețul de subscriere prin exercitarea dreptului de preferință (28,2764 lei) + prețul mediu ponderat al drepturilor 2PR01 (0,38956717 lei) x numărul de drepturi necesare pentru subscrierea unei acțiuni în oferta publică (5,68424 lei).

Ce sunt drepturile de preferință?

Drepturile de preferință sunt oferite acționarilor în caz de majorare de capital, pentru a permite cu prioritate acționarilor existenți participarea la noua rundă de finanțare, menținându-și aceeași participație în companie ca înainte de majorare, reflectată ca % din acțiunile deținute.

În cadrul AGEA din 22.03.2021, acționarii 2P au aprobat majorarea de capital a 2Performant Network cu un număr maxim de 185.500 acțiuni noi, reprezentând acțiuni ordinare, nominative și dematerializate având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi este necesar un număr de 5,68424 de drepturi de preferință. În cazul în care, din calculul matematic rezultă fracțiuni de acțiuni, numărul maxim de acțiuni va fi rotunjit în minus la numărul natural întreg, inferior.

Poți afla mai multe despre procesul de majorare a capitalului din webinarul special pe care l-am organizat împreună cu Rareș Mihăilă, în cadrul căruia au fost abordate toate întrebările cheie legate de operațiunea de majorare a capitalului social. Webinar-ul este disponibil AICI.

Ce pot face cu drepturile?

Dacă ai primit drepturi, ai următoarele opțiuni:

Dacă dorești să participi la majorarea de capital, unde poți cumpăra acțiuni 2P cu 25% reducere –> poți păstra drepturile și le poți folosi pentru a cumpăra acțiuni noi.
Dacă nu ai drepturi, sau dorești să obții mai multe drepturi pentru a cumpăra mai multe acțiuni cu reducere –> poți cumpăra de la alți investitori, drepturile fiind tranzacționabile pe piața AeRO a BVB. Te rog să reții că piața va stabili prețul drepturilor.
Dacă nu dorești să participi la majorarea de capital –> le poți vinde în perioada în care se tranzacționează către alți investitori la un preț stabilit pe piață.

De asemenea, poți decide să nu iei nicio acțiune – nici să participi la majorare, nici să îți vinzi drepturile.

Când pot tranzacționa drepturile?

Drepturile de preferință 2PR01 au putut fi tranzacționate doar pentru o perioadă limitată între 31 mai și până pe 14 iunie.

Ce urmează după tranzacționarea drepturilor de preferință?

Am tot vorbit despre calendarul majorării, iar acum avem date clare la care putem să ne raportăm, după cum urmează:

31 mai – 14 iunie: Tranzacționarea drepturilor de preferință 2PR01
Etapa 1 22 iunie – 22 iulie: Investitorii care dețin drepturi de preferință au la dispoziție 31 de zile pentru a subscrie noile acțiuni
Etapa 2 5 – 18 august: Plasament privat – dacă la închiderea primei etape vor rămâne acțiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite unui număr de maxim 149 de investitori în cadrul unui plasament privat, la un preț mai mare decât cel al ofertei publice.

Sunt drepturile de preferință același lucru cu acțiunile gratuite?

Nu. Majorarea de capital prin aport în numerar și emiterea de drepturi de preferință a fost aprobată de AGEA din 22.03.2021. Majorarea de capital prin capitalizarea unei părți din profiturile aferente anului 2020 și distribuirea a 4 acțiuni gratuite la fiecare deținută a fost aprobată de AGEA din 23.04.2021.

Acestea sunt două operațiuni separate. Majorarea de capital prin aport în numerar solicită acționarilor cumpărarea de acțiuni noi contribuind cu capital. Pe de altă parte, în majorarea de capital prin capitalizarea unei părți a profiturilor, acționarii primesc acțiuni gratuite fără a fi nevoie să plătească pentru aceste acțiuni.

Important: Majorarea de capital prin aport în numerar se va desfășura prima. Aceasta înseamnă că, dacă participi la majorarea de capital prin aport în numerar, pentru acțiunile noi pe care le vei subscrie, vei primi și acțiuni gratuite (4 acțiuni gratuite pentru fiecare deținută).

Conducerea a decis să ofere acțiuni gratuite și pentru acțiunile care vor fi nou subscrise în procesul de majorare a capitalului prin aport în numerar, pentru a recompensa și motiva investitorii noștri să participe la proces. În consecință, distribuirea acțiunilor gratuite va avea loc după închiderea operațiunii de majorare a capitalului prin aport în numerar. În acest moment data de referință nu a fost încă stabilită. De îndată ce majorarea de capital prin aport în numerar se va încheia și Consiliul de Administrație va stabili calendarul pentru distribuirea acțiunilor gratuite, vom emite un raport curent cu toate detaliile, inclusiv data de referință precum și ex-date. În acest moment investitori care decid să cumpere acțiuni 2P și le vor păstra până la data care va fi stabilită de către Consiliu ca dată de înregistrare, vor beneficia de acțiuni gratuite în proporție de 4 pentru fiecare acțiune deținută.

Care sunt etapele unui proces de majorare de capital?

În primul rând, ASF trebuie să aprobe un Prospect de majorare de capital. După aprobare, etapele ce trebuie parcurse sunt următoarele:

Publicarea Prospectului de majorare de capital pe site-ul BVB precum si pe https://ro.2performant.com/ir-majorare/.
Între 31 mai și 14 iunie drepturile de preferință 2PR01 au fost tranzacționate pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare.
După încheierea perioadei de tranzacționarea, urmează etapa 1 a procesului de majorare. Aceasta s-a desfășurat între 22 iunie și 22 iulie, în care investitorii cu drepturi au avut la dispoziție 31 de zile pentru a subscrie noile acțiuni plătind prețul per acțiune. În această etapă, pentru o acțiune 2P nouă, investitorii au plătit 28,2764 lei și 5,68424 drepturi 2PR01.
După finalizarea etapei 1 începe etapa 2, respectiv plasamentul privat, ce va avea loc între 5 și 18 august.
După încheierea etapelor 1 și 2, conturile acționarilor care au cumpărat acțiuni noi vor fi încărcate cu drepturi 2PR02, care se vor transforma în acțiuni 2P după finalizarea procesului de înregistrare a majorării capitalului social la ONRC, ASF și Depozitarul Central.

Este nevoie să dețin un cont de tranzacționare pentru a cumpăra sau vinde drepturi?

Da. Poți cumpăra sau vinde drepturile tale prin intermediul oricărui broker din România. Goldring oferă condiții speciale pentru deschiderea și operarea contului persoanelor care doresc să cumpere sau vinde drepturi sau acțiuni 2Performant:

Fără alimentare de valoare minimă la crearea contului
Zero costuri fixe – pentru primul an
0,4% plus 1 leu/ordin comision de tranzacționare – pentru primul an

Pentru a beneficia de aceste condiții, selectați codul “2Performant” la “Sursa recomandării” din pagina de deschidere de cont.

Am drepturile necesare, cum pot subscrie?

Perioada pentru subscrierea acțiunilor 2Perfomant în baza drepturilor de preferință 2PR01 s-a încheiat. Aceasta s-a desfășurat în perioada 22 iunie și 22 iulie 2021.

La finalul acestei etape au fost subscrise 80,38% acțiuni din oferta totală și atrase fonduri în valoare de peste 4,2 milioane de lei. Acțiunile au fost subscrise în baza drepturilor de preferință 2PR01 la prețul de subscriere de 28,2764 lei/acțiune.

Unde voi putea găsi mai multe informații?

Pe site-ul nostru la secțiunea Majorare de capital găsești toate informațiile și documentele aferente procesului de majorare a capitalului social.

Cum pot afla mai multe?

Dacă ai alte întrebări legate de majorare de capital, ne poți trimite un email la adresa investors@2performant.com.

Urmărește călătoria 2P

Abonează-te la newsletter-ul nostru dedicat investitorilor și urmărește-ne pe canalele noastre de Social Media pentru a te ține la curent cu ceea ce facem și cum influențează evoluția noastră ca companie listată la BVB.