IR - Majorare Capital - 2Performant

Majorare Capital.

Majorare Capital.

DISCLAIMER

Documentele pe care încercaţi să le accesaţi vă sunt puse la dispoziţie pe această pagină de internet de către 2Performant Network S.A., cu bună credinţă şi exclusiv în scop informativ. Aceste documente nu se adresează, sau, după caz, nu sunt accesibile, persoanelor din Statele Unite ale Americii sau persoanelor care au reședința sau care se află în Australia, Canada, Japonia sau orice altă jurisdicţie în care punerea la dispoziție a documentelor pe care încercaţi să le accesaţi ar încălca legile și reglementările aplicabile.

Documentele nu reprezintă şi nu fac parte din nicio ofertă sau solicitare de a cumpăra sau a subscrie valori mobiliare care s-ar derula în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau în orice jurisdicţie în care astfel de oferte sau vânzări sunt ilegale („Jurisdicţiile Excluse”). Valorile mobiliare în legătură cu care urmează să se desfășoare o ofertă nu au fost şi nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din SUA, 1933, cu modificările ulterioare, sau în baza altor legi aplicabile privind valorile mobiliare din orice stat, provincie, teritoriu, district sau jurisdicţie din Jurisdicțiile Excluse.

Suntem în perioada de subscriere în baza drepturilor de preferință  

Subscrierea acțiunilor 2P în baza drepturilor de preferință 2PR01 se desfășoară în perioada 22 iunie – 22 iulie, ora 13:00.

Tranzacționarea drepturilor de preferință s-a încheiat.

Prețul de subscriere pe acțiune a fost stabilit la 28,2764 lei/acțiune.

Pentru a subscrie o nouă acțiune 2P la prețul de mai sus, sunt necesare 5,68424 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.

Mai multe detalii legate de subscriere poți găsi în acest articol.

 

 

Despre 2Performant

Suntem o companie de tehnologie de tip growth.

Suntem liderul pieței de marketing afiliat din România și avem peste 10% venituri din piețele externe.

Ne aflăm în locul și la momentul potrivit: la intersecția dintre comerțul online și marketingul digital, două industrii care se dezvoltă rapid în România și în regiunea Europei Centrale și de Est.

Strategia noastră este să captăm creșterea din piețele în care avem deja o poziție solidă, România și Bulgaria, și să ne extindem pe alte piețe prin tehnologia pe care am dezvoltat-o in-house și prin produsul validat: marketingul afiliat.

În 2020, am generat o creștere a cifrei de afaceri de 31%, iar pentru 2021 ne-am propus +26%, ajungând la o cifră de afaceri de 25,5 milioane de lei.

Suntem pregătiți pentru noua etapă din business-ul 2Performant: scalarea afacerii și adresarea de noi piețe. Pentru asta avem nevoie de capital.

Despre majorarea de capital

Ne-am listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București pentru a ne finanța creșterea, a dezvolta compania și a genera valoare pentru companie, utilizatori, echipă și acționari.

După ce am făcut o listare tehnică în decembrie 2020, a venit momentul pentru o majorare de capital prin aport de numerar. Acționarii 2P au aprobat această operațiune în AGEA din 22 martie 2021.

Obiectivul nostru este să atragem investiții în valoare de 5 milioane de lei prin care să accelerăm creșterea pe piețe externe și să menținem un ritm de creștere double-digit pe piața din România.
Citește aici despre proiectele în care vom investi anul acesta și oportunitățile pe care le avem.

Despre ofertă

Acțiunile nou emise în majorarea de capital au un preț cu discount de 25%.

Ai nevoie de 5,68424 drepturi de preferință (2PR01) pentru a cumpăra o acțiune nouă la prețul de  28,2764 lei.

Vor fi emise 185.500 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/ acțiune.

Investitorii care vor participa la majorarea de capital cu aport de numerar vor primi acțiuni gratuite în raport de 4 la 1. Adunarea Generală a Acționarilor 2P din 23 aprilie 2021 a aprobat acordarea de acțiuni gratuite, iar această operațiune va fi realizată după încheierea majorării de capital cu aport de numerar.

Cum profiți de majorările de capital

Webinar Key Takeaways
cu Rareș Mihăilă, fondator Investestelabursa.ro

Majorarea de capital 2P

Scop și inițiative finanțate

Ai primit drepturi de preferință?

Ce poți face în majorare

Start la tranzacționarea drepturilor de preferință

Perioada de tranzacționare între 31.05 și 14.06

Drepturile de preferință

Acționarii din data de înregistrare 7 aprilie 2021, au primit drepturi de preferință pentru participarea la majorare: 1 drept de preferință pentru fiecare acțiune deținută. Drepturile de preferință au simbolul 2PR01.

Pentru a subscrie o nouă acțiune, sunt necesare 5,68424 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.

Prețul de subscriere pe acțiune a fost stabilit la 28,2764 lei/acțiune și include valoarea nominală a acțiunii (0,1 lei) plus prima de emisiune (28,1764 lei).

Calendarul majorării

 

Contact

Pentru informații suplimentare legate de majorarea de capital sau despre activitatea 2P ca emitent pe BVB, te rugăm să ne contactezi la: investors@2performant.com, +40 374 996 354.

Ca să fii la curent cu etapele majorării de capital și, în general, cu evoluția companiei noastre, te invităm să te abonezi la newsletterul pentru investitori aici.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce sunt drepturile?

Drepturile de preferință sunt oferite acționarilor în caz de majorare de capital, pentru a permite cu prioritate acționarilor existenți participarea la noua rundă de finanțare, menținându-și aceeași participație în companie ca înainte de majorare, reflectată ca % din acțiunile deținute.

În cadrul AGEA din 22.03.2021, acționarii 2P au aprobat majorarea de capital a 2Performant Network cu un număr maxim de 185.500 acțiuni noi, reprezentând acțiuni ordinare, nominative și dematerializate având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. 

Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi este necesar un număr de 5,68424 de drepturi de preferință. În cazul în care, din calculul matematic rezultă fracțiuni de acțiuni, numărul maxim de acțiuni va fi rotunjit în minus la numărul natural întreg, inferior.

Poți afla mai multe despre procesul de majorare de capital de aici, toate întrebările cheie au fost abordate în timpul webinarului special cu Rareș Mihăilă.

Unde pot vedea drepturile?

Drepturile de preferința cu simbolul 2PR01 au fost încărcate in conturile acționarilor la data de 08.04.2021 (data de înregistrare fiind 07.04.2021). 

Ce pot face cu drepturile?

Dacă ai primit drepturi, ai următoarele opțiuni:

  • Dacă dorești să participi la majorarea de capital, unde poți cumpăra acțiuni 2P cu 25% reducere –> poți păstra drepturile și le poți folosi pentru a cumpăra acțiuni noi.
  • Dacă nu ai drepturi, sau dorești să obții mai multe drepturi pentru a cumpăra mai multe acțiuni cu reducere –> poți cumpăra de la alți investitori, drepturile fiind tranzacționabile pe piața AeRO a BVB. Te rog să reții că piața va stabili prețul drepturilor.
  • Dacă nu dorești să participi la majorarea de capital –> le poți vinde în perioada în care se tranzacționează către alți investitori la un preț stabilit pe piață.

De asemenea, poți decide să nu iei nicio acțiune – nici să participi la majorare, nici să îți vinzi drepturile.

Când pot tranzacționa drepturile?

Drepturile de preferință 2PR01 au putut fi tranzacționate doar pentru o perioadă limitată între 31 mai și până pe 14 iunie.

Prețul de subscriere pe acțiune a fost stabilit la 28,2764 lei/acțiune. Prețul include valoarea nominală a acțiunii (0,1 lei) plus prima de emisiune (28,1764 lei). Pentru subscrierea unei acțiuni 2P noi la acest preț, sunt necesare 5,68424 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. 

Ce urmează după tranzacționarea drepturilor de preferință?

Am tot vorbit despre calendarul majorării, iar acum avem date clare la care putem să ne raportăm, după cum urmează: 

31 mai – 14 iunie: Tranzacționarea drepturilor de preferință 2PR01 
Etapa 1 22 iunie – 22 iulie: Investitorii care dețin drepturi de preferință au la dispoziție 31 de zile pentru a subscrie noile acțiuni 
Etapa 2 5 – 18 august: Plasament privat – dacă la închiderea primei etape vor rămâne acțiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite unui număr de maxim 149 de investitori în cadrul unui plasament privat, la un preț mai mare decât cel al ofertei publice.

Sunt drepturile de preferință același lucru cu acțiunile gratuite?

Nu. Majorarea de capital prin aport în numerar și emiterea de drepturi de preferință a fost aprobată de AGEA din 22.03.2021. Majorarea de capital prin capitalizarea unei părți din profiturile aferente anului 2020 și distribuirea a 4 acțiuni gratuite la fiecare deținută a fost aprobată de AGEA din 23.04.2021

Acestea sunt două operațiuni separate. Majorarea de capital prin aport în numerar solicită acționarilor cumpărarea de acțiuni noi contribuind cu capital. Pe de altă parte, în majorarea de capital prin capitalizarea unei părți a profiturilor, acționarii primesc acțiuni gratuite fără a fi nevoie să plătească pentru aceste acțiuni.

Important: Majorarea de capital prin aport în numerar se va desfășura prima. Aceasta înseamnă că, dacă participi la majorarea de capital prin aport în numerar, pentru acțiunile noi pe care le vei subscrie, vei primi și acțiuni gratuite (4 acțiuni gratuite pentru fiecare deținută).

Conducerea a decis să ofere acțiuni gratuite și pentru acțiunile care vor fi nou subscrise în procesul de majorare a capitalului prin aport în numerar, pentru a recompensa și motiva investitorii noștri să participe la proces. În consecință, distribuirea acțiunilor gratuite va avea loc după închiderea operațiunii de majorare a capitalului prin aport în numerar. În acest moment data de referință nu a fost încă stabilită. De îndată ce majorarea de capital prin aport în numerar se va încheia și Consiliul de Administrație va stabili calendarul pentru distribuirea acțiunilor gratuite, vom emite un raport curent cu toate detaliile, inclusiv data de referință precum și ex-date. În acest moment investitori care decid să cumpere acțiuni 2P și le vor păstra până la data care va fi stabilită de către Consiliu ca dată de înregistrare, vor beneficia de acțiuni gratuite în proporție de 4 pentru fiecare acțiune deținută.

Care sunt etapele unui proces de majorare de capital?

În primul rând, ASF trebuie să aprobe un Prospect de majorare de capital. După aprobare, etapele ce trebuie parcurse sunt următoarele:

  • Publicarea Prospectului de majorare de capital pe site-ul BVB precum si pe https://ro.2performant.com/ir-majorare/.
  • Între 31 mai și 14 iunie drepturile de preferință 2PR01 au fost tranzacționate pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare.
  • După încheierea perioadei de tranzacționarea, urmează etapa 1 a procesului de majorare ce se va desfășura între 22 iunie și 22 iulie. Aceasta înseamnă că investitorii care au drepturi au la dispoziție 31 de zile pentru a subscrie noile acțiuni plătind prețul per acțiune. Pentru a obține o acțiune, investitorul trebuie să plătească 28,2764 lei și să dețină 5,68424 de drepturi.
  • După ce etapa 1 se încheie și sunt publicate rezultatele subscrierii din cadrul acestei etape, începe etapa 2 – plasamentul privat ce va avea loc între 5 și 18 august.
  • După încheierea etapelor 1 și 2, conturile acționarilor care au cumpărat acțiuni noi vor fi încărcate cu drepturi 2PR02, care se vor transforma în acțiuni 2P după ce finalizam procesul de înregistrare a majorării capitalului social la ONRC, ASF și Depozitarul Central.
Este nevoie să dețin un cont de tranzacționare pentru a cumpăra sau vinde drepturi?

Da. Poți cumpăra sau vinde drepturile tale prin intermediul oricărui broker din România. Goldring oferă condiții speciale pentru deschiderea și operarea contului persoanelor care doresc să cumpere sau vinde drepturi sau acțiuni 2Performant:

  • Fără alimentare de valoare minimă la crearea contului
  • Zero costuri fixe – pentru primul an
  • 0,4% plus 1 leu/ordin comision de tranzacționare – pentru primul an

Pentru a beneficia de aceste condiții, selectați codul “2Performant” la “Sursa recomandării” din pagina de deschidere de cont.

 

Care este prețul la care pot cumpăra acțiunile noi emise?

Prețul de subscriere pe acțiune a fost stabilit la 28,2764 lei/acțiune și include valoarea nominală a acțiunii (0,1 lei) plus prima de emisiune (28,1764 lei). Prețul a fost calculat utilizând formula specificată și aprobată de acționari în Hotărârea AGEA nr. 2 din 22.03.2021 și anume, prețul mediu ponderat de tranzacționare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei depunerii formei finale a prospectului la ASF, respectiv 10.05.2021, la care se aplică o reducere de 25%, conform formulei matematice:

„Prețul de emisiune = prețul mediu ponderat de tranzacționare în ultimele 30 zile *0,75”.

Important: Pentru subscrierea unei acțiuni noi sunt necesare 5,68424 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. Chiar dacă ai 5,68424 de drepturi 2PR01, tot trebuie să plătești prețul per acțiune pentru a primi acțiunile – prețul este 28,2764 lei.

Am drepturile necesare, cum pot subscrie?

Perioada pentru subscrierea acțiunilor 2Perfomant în baza drepturilor de preferință 2PR01 se va desfășura între 22 iunie și 22 iulie 2021. Pentru a putea subscrie o acțiune 2P la prețul de 28,2764 lei ai nevoie de 5,68424 drepturi de preferință.

Îți recomandăm să iei legătura cu brokerul tău pentru a-ți explica pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a putea subscrie acțiuni 2P cu discount. Fiecare broker are o procedură specifică de subscriere în platforma de tranzacționare, de aceea cel mai bine este să îți contactezi direct brokerul.

Pot participa la plasamentul privat?

Dacă dorești să participi la plasamentul privat, ne poți trimite un e-mail la investors@2performant.com  și, în funcție de numărul de acțiuni disponibile în a doua etapă și de numărul de locuri rămase disponibile, ai putea fi invitat de către Goldring, brokerul nostru, să participi la plasamentul privat. Acțiunile din cadrul plasamentului privat vor fi oferite la un preț mai mare decât în etapa 1, preț care va fi stabilit de către Consiliul de Administrație.

Unde voi putea găsi mai multe informații?

Pe site-ul nostru la secțiunea Majorare de capital găsești toate informațiile și documentele aferente procesului de majorare a capitalului social.

De ce face 2Performant majorare de capital?

Intenția noastră este să strângem 5 milioane lei pentru dezvoltarea companiei, capital ce va susține următoarele trei investiții:

  1. Parteneriate strategice cu jucători importanți din comerțul online și marketingul afiliat, cu impact puternic în business și cu potențialul de a forma comunități de utilizatori pe piețe externe (2 milioane lei).
  2. Proiecte de creștere pe piețele din România și Bulgaria prin produsul de marketing afiliat (1,5 milioane lei).
  3. Proiect de dezvoltare a unui nou mod de atribuire a conversiilor din 2Performant.com (1,5 milioane lei).
Cum pot afla mai multe?

Dacă ai alte întrebări legate de majorare de capital, ne poți trimite un email la adresa investors@2performant.com.